רואה חשבון שמבין את עולם הביטוח והפנסיה

סוכני ביטוח, יועצים ומשווקים פנסיוניים הם חלק בלתי נפרד מהמרקם הכלכלי. אבל מאחורי ההמלצות, הפגישות עם לקוחות והקשרים עם חברות הביטוח עומד עסק לכל דבר. אנחנו בעזרא רואי חשבון ויועצים מתמחים בליווי אישי ומקצועי לסוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים ומשווקים עם הבנה עמוקה של האתגרים הייחודיים בתחום.

ליווי מול חברות הביטוח

התנהלות מול חברות ביטוח דורשת הבנה, סדר ויכולת הגעה להסדרים מוכבים. אנחנו מלווים אתכם בכל הקשור ל:

• ניתוח ובקרה של דו"חות רווח והפסד, ניהול תזרים וניתוחים אנטילים

• מעקב אחר עמלות, אחוזים ושקיפות מלאה של התחשבנות

• טיפול בחשבונות עו"ש מול חברות ביטוח

טיפול בהכנסות, לקוחות ועמלות

סוכני ביטוח עובדים עם עשרות ולעיתים מאות לקוחות ועם מספר מוצרים מקביל. אנחנו מסייעים ב:

• רישום מסודר של הכנסות 

• עמידה בתקנות מס הכנסה וניכוי מס במקור

• תכנון מס מראש והימנעות מהפתעות בסוף השנה

• ייעוץ שוטף סביב צמיחה והתרחבות הפעילות​

ניהול ספרים מדויק לפי תוספת ט"ו

סוכני ביטוח מחויבים לנהל מערכת חשבונות לפי תוספת ט"ו של הוראות מס הכנסה. אנחנו מתמחים בהתאמה מלאה לדרישות:

• ניהול ספר תקבולים ותשלומים, כולל מיון בין פרמיות, עמלות והוצאות

• ניהול ספר פוליסות לפי דרישות רגולציה

• רישום מסודר של הכנסות מעמלות ביטוח והכנסות נוספות

• טיפול בשוברי קבלה, תיעוד חוץ ודו"חות תפוקה מחברות ביטוח

 אנחנו נדאג שתעמדו בכך בצורה חוקית ומבוקרת.

 

 

 

 

 

 

 

​

​

​​

​​​​

​

​

סוכנים פרטיים מול סוכנויות

בין אם אתם סוכנים עצמאיים, חלק מסוכנות, או עובדים מול ועדי עובדים, מפעלים וחברות  נדאג שתקבלו שירות מדויק לפי אופי הפעילות שלכם:

• התאמה למבנה ההסכמים

• הפרדה בין מקורות הכנסה

• שילוב נכון של פעילות פנסיונית וביטוחית

 למה דווקא עזרא רואי חשבון ויועצים?

1.  התמחות ספציפית בעולם הביטוח והפנסיה

2.  שליטה מלאה בתוספת ט"ו ובמיסוי עמלות ביטוח

3.  הבנה מעמיקה של ההתנהלות מול חברות ביטוח

4.  שירות מקצועי, זמין ואישי

צרו קשר